Tweppy per Studi Commercialisti

Una pratica dedicata al bilancio aziendale di ogni tuo cliente ti permetterà di fare ordine, archiviare tutta la documentazione ed avere tutte le informazioni a portata di mano. Ogni membro del tuo Studio potrà usare incarichi e campi personalizzati per tenere sempre traccia delle attività. Potrai così monitorare il flusso di lavoro fino al deposito del bilancio, dalla redazione della nota integrativa, al calcolo delle imposte, alla preparazione del fascicolo. Utilizzando decine di modelli email specifici per gli studi commercialisti, potrai velocizzare la richiesta di integrazioni, inviare documentazione o comunicare il deposito del bilancio.

Con una pratica di Contabilità annuale, potrai mettere ordine e tracciare comunicazioni, note, attività ed allegati relative alla contabilità annuale di ciascun cliente. Se ti occupi direttamente della contabilità, finalmente avrai tutte le informazioni ordinate ed il controllo delle attività in corso . Se la contabilità viene gestita dai tuoi collaboratori, potrai utilizzare le pratiche per monitorare l'andamento delle attività e recuperare informazioni velocemente , rispondendo rapidamente alle richieste dei clienti.

Rendi chiaro tutto l'iter di gestione dell'avviso bonario , dalla verifica della fondatezza dell'avviso alla scelta della rateizzazione. Grazie all' assegnazione automatica e personalizzata degli incarichi , eviterai dimenticanze, rispetterai le scadenze e guiderai i tuoi collaboratori lungo tutto il flusso di lavoro. Grazie ai modelli email , renderai inoltre estremamente veloce l'interazione con il cliente. Inoltre, potrai filtrare velocemente tutti gli avvisi bonari, avere sotto controllo quali processi sono conclusi e quali sono ancora in corso , monitorando ogni pratica nel dettaglio.

Se anche il tuo studio offre servizi di consulenza specialistica , Tweppy supporterà le tue esigenze di organizzazione, monitoraggio e rendicontazione del lavoro. Che si tratti di consulenza in area fallimentare o tributaria , di controllo di gestione , di balanced scorecard o altro ancora, Tweppy ti permetterà di gestire in modo ottimale il flusso di lavoro grazie ai nostri modelli di pratiche, incarichi ed email. Potrai inoltre differenziare la consulenza ordinaria e straordinaria, tenendo traccia delle tue ore di consulenza ad alto valore aggiunto.

Gestisci in modo efficace ed ordinato la richiesta di informazioni e preventivo da parte di un potenziale cliente. Crea una pratica dedicata all'acquisizione cliente, nella quale inserire tutte le comunicazioni, gli appuntamenti, le note interne di dettaglio, i preventivi ed il contratto firmato. La pratica renderà le informazioni accessibili da parte di tutti i collaboratori coinvolti nel flusso di lavoro. Potrai anche sfruttare incarichi automatici e modelli email per rendere veloce e chiara ogni lavorazione, oppure sapere quando è stato scaricato il preventivo grazie alla funzionalità di tracking. Inoltre, impostando campi personalizzati per le richieste, potrai specificare tipologia di servizio, provenienza del cliente, importo, esito del preventivo e molto altro. Potrai in ogni momento generare report personalizzati , in grado di fornirti una panoramica chiara delle tue pratiche commerciali .

Le funzionalità di reportistica avanzata di Tweppy permettono ai commercialisti di tenere traccia del tempo dedicato a ciascuna pratica, di ciascun cliente. Ricevi il report in modo automatico ad intervalli regolari, così da avere sempre sotto controllo l'effort dedicato ad ogni attività . In questo modo, i commercialisti possono conteggiare efficacemente le ore dedicate alle pratiche consulenziali fatturate a consuntivo .